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Descripción general

Las Plantillas de agentes te permiten precrear una configuración de agente “lista para usar” que tus subcuentas pueden aplicar al crear agentes nuevos. En lugar de configurar todo desde cero cada vez, tú decides qué ajustes se incluyen en la plantilla y tus usuarios completan solo lo necesario. Usa esta sección cuando quieras:
  • Comportamiento consistente del agente entre varias subcuentas.
  • Onboarding más rápido para usuarios nuevos.
  • Un conjunto curado de configuraciones “aprobadas” de agentes.

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Abrir Plantillas de agentes

Puedes acceder a la página aquí: Plantillas de agentes

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Crear una plantilla

  1. Abre Plantillas de agentes.
  2. Haz clic en Create Template.
  3. Completa los detalles de la plantilla:
    • Template Name: Un nombre claro que tus subcuentas reconozcan.
    • Description: Una explicación breve de para qué sirve la plantilla.
Consejo: Usa nombres que describan el trabajo, no el equipo. Ejemplo: “Soporte al cliente entrante” en lugar de “Soporte - Equipo A”.

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Elegir qué pueden configurar las subcuentas

Al crear una plantilla, verás una lista de casillas bajo Select Fields to Include.
Marcado = incluido en el flujo de plantilla para las subcuentas.
Los campos no marcados no formarán parte de la configuración de la plantilla.

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Información básica

Puedes incluir campos como:
  • Agent Name
  • Greeting Message
  • System Prompt
  • Call Direction
  • Max Call Duration (minutes)
  • Dynamic Variables
  • Timezone
  • AI Model
  • Record Calls
  • Voicemail Detection
  • User Speaks First
Importante: Incluye solo los campos que realmente quieres que las subcuentas toquen. Menos campos suele significar menos errores.

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Voz e idioma

Puedes incluir campos como:
  • Primary Language
  • Secondary Languages
  • Voice
  • Speech Speed
  • Temperature
Consejo: Si atiendes varias regiones, incluye Primary Language y Timezone para que las subcuentas se adapten rápido sin romper la intención de la plantilla.

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Acción de llamada

Puedes incluir campos como:
  • Schedule Appointment
  • Scheduling Provider
  • Transfer Call
  • Send an Email
  • Opt-Out Call
  • Data Extraction
  • Data Extraction Entities
  • Post Call Webhook
  • Webhook URL
  • Retry Count
  • Retry Delay (minutes)
Error común: Incluir Webhook URL para subcuentas cuando quieres que eso quede controlado por tu organización. Si necesitas un seguimiento centralizado, mantén restringidos los campos relacionados con webhooks.

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Plantillas predesplegadas

Es posible que veas una opción llamada Pre Deployed. Cuando está activada, se puede crear automáticamente un agente usando esta plantilla para cuentas de usuario recién registradas (el comportamiento puede variar según tu cuenta/plan).
Importante: Actívalo solo para tu plantilla “starter” por defecto. De lo contrario, los usuarios nuevos pueden terminar con agentes que no pretendían crear.

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Estado de la plantilla

También verás Template Status.
Solo las plantillas activas son visibles para las subcuentas. Úsalo cuando quieras:
  • Ocultar temporalmente plantillas antiguas sin eliminarlas.
  • Mantener disponibles solo las plantillas recomendadas.

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Ejemplo: configuración práctica de una plantilla

Una forma realista de estructurar una plantilla para un agente de soporte entrante: Template Name: Inbound Customer Support
Description: Atiende preguntas entrantes, recopila información básica y deriva casos urgentes. Campos a incluir (recomendado):
  • Greeting Message
  • System Prompt
  • Call Direction
  • Timezone
  • Primary Language
  • Voice
  • Transfer Call (solo si tu flujo incluye escalamiento)
Consejo: Si tus subcuentas no deberían cambiar el comportamiento base, incluye el System Prompt pero evita exponer demasiados toggles avanzados al mismo tiempo.

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Notas y limitaciones

  • Lo que ven las subcuentas puede depender de permisos de rol y del plan.
  • Algunas opciones y etiquetas pueden variar ligeramente entre cuentas.
Si quieres, puedes crear varias plantillas por caso de uso (por ejemplo, Calificador de ventas, Agendador de citas, Triage de soporte) para que las subcuentas siempre empiecen desde la opción más cercana.